Uruguay y el comercio mundial
Uruguay y el comercio mundial
Contexto internacional
El comercio internacional de carne bovina se mantuvo en expansión durante 2025. Los fundamentos de mercado determinaron que se consoliden precios elevados y crecientes. Adicionalmente, las políticas comerciales fueron un tema de relevancia creciente a la hora de afectar los flujos comerciales.
De acuerdo con datos internacionales, en 2025 el comercio de carne bovina se mantuvo en niveles históricamente elevados, impulsado por la firme demanda de los principales mercados importadores y por la expansión exportadora de los grandes proveedores del hemisferio sur. Según información de Trade Data Monitor (TDM), el valor del comercio mundial de carne bovina superó los USD 65.000 MM[1], mientras que el volumen exportado se posicionó por encima de 10 MM de toneladas peso embarque (TPE). Esto representó un incremento de 9% en valor, pese a que el volumen exportado se redujo 2%, reflejando un aumento en el precio de la tonelada comercializada. En este contexto, el valor medio de la tonelada exportada promedió 6.295 USD/TPE[2], el mayor valor registrado en la última década.
GRÁFICO 1. EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE BOVINA, EN VOLÚMEN (TPE), 2016-2025
Fuente: elaboración propia en base a Trade Data Monitor
GRÁFICO 2. VALOR MEDIO DE LA TONELADA EXPORTADA ÚLTIMOS 10 AÑOS (USD/TPE)
Fuente: elaboración propia en base a Trade Data Monitor.
En cuanto a los actores del mercado, desde la perspectiva de la demanda, China y Estados Unidos se mantuvieron como protagonistas. Ambos países representaron casi la mitad de las importaciones mundiales. El gigante asiático conservó su liderazgo, adquiriendo 28% del volumen importado. Por su parte, Estados Unidos -responsable de 16% de la importación mundial en 2025- continuó la tendencia observada en los últimos años, con un stock bovino en descenso y una demanda creciente que resultó en un fuerte flujo importador para cubrir el consumo interno. En este escenario, el valor de importaciones del país norteamericano rondó los USD 12.900 MM, el mayor valor desde que hay registros[3].
Desde la perspectiva de la oferta, Brasil y Australia se posicionaron como los principales exportadores mundiales, representando en conjunto la mitad de las exportaciones globales. Para Brasil, 2025 marcó un récord histórico, con exportaciones que superaron los 3 MM de TPE, lo que representó un crecimiento de 21% respecto a 2024.
Australia también registró un desempeño positivo en 2025, con exportaciones que superaron las 1,6 MM de TPE y una facturación aproximada de USD 12.100 MM, cifras que constituyen máximos históricos para el país.
Condiciones de acceso a mercados
Durante 2025, los dos principales importadores adoptaron medidas que introducen cambios en las condiciones de acceso y en las reglas del comercio internacional. Si bien en el caso de China estas decisiones se definieron hacia finales del año y no tuvieron incidencia en el comercio observado en 2025, se espera que sean determinantes para la dinámica y el comportamiento del mercado en los próximos años.
China
En diciembre de 2024 se anunció el inicio de una investigación destinada a evaluar el impacto de las importaciones de carne bovina sobre la cadena cárnica doméstica. El proceso fue iniciado a solicitud de asociaciones de productores rurales ante el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), organismo que condujo el proceso de investigación durante todo 2025.
Durante el proceso se desarrollaron diversas instancias de consulta y análisis. En ese marco, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) —en coordinación con la Embajada de Uruguay en China— participó activamente representando los intereses del país. Entre las distintas etapas se incluyeron audiencias en China y la visita de funcionarios de MOFCOM a Uruguay.
La investigación concluyó en diciembre de 2025 con la aplicación de medidas de salvaguarda por un periodo de 3 años. La resolución estableció la implementación de un sistema de cuotas de importación con un volumen global de 2,688 MM de TPE, a ser asignado entre los países exportadores según su participación promedio en el mercado entre julio de 2021 y junio de 2024. En el caso de Uruguay, la cuota asignada fue de 324 M[4] TPE, cifra superior al flujo de exportación a China en los últimos años, que promedió 287 M TPE[5] en el último quinquenio y alcanzó su máximo en 2021 y 2022 con 356 M TPE.
En 2025 las exportaciones a China se situaron en torno a 204 M TPE, lo que indica que, en el contexto actual, el volumen asignado dentro de la cuota supera el flujo reciente de comercio. El arancel dentro de cuota corresponde a la tasa vigente para cada país (12% en el caso de Uruguay), mientras que el arancel fuera de cuota se estableció en 55% adicional al arancel dentro de cuota.
Estados unidos
El comercio con Estados Unidos estuvo afectado por la imposición de aranceles incrementales a diversos socios comerciales. Desde abril cada país estuvo expuesto a una sobretasa distinta, siendo el nivel mínimo 10%. Para la carne bovina, esta sobretasa estuvo vigente entre abril y noviembre de 2025, fecha en la que la este y otros productos fueron declarados exentos de la aplicación de esta norma. A finales de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró que la norma que fijaba las sobretasas era inconstitucional. El Poder Ejecutivo reaccionó aplicando sobretasas a través de otro instrumento legal de carácter transitorio. La carne bovina fue exenta de esta aplicación nuevamente.
Uruguay cuenta con una cuota de acceso exclusivo de 20 M TPE para exportar carne al país norteamericano con un arancel cercano a cero dentro de cuota, mientras que el arancel aplicable fuera de cuota asciende a 26,4%. En 2025, Uruguay exportó 128 M TPE[6], lo que evidencia un flujo relevante que debió tributar fuera de cuota. Esta es una relevante señal de la firmeza de la demanda en este merado.
Adicionalmente, el escenario competitivo se ha visto alterado por cambios recientes en las condiciones de acceso para Argentina, cuya cuota —históricamente también de 20 M TPE— fue ampliada mediante la asignación de 80 M TPE adicionales. Este cambio podría estimular a las exportaciones desde Argentina y potencialmente competir con las exportaciones uruguayas, particularmente aquellas que, por ser colocadas fuera de cuota, pagan mayores aranceles.
Uruguay. Situación y Perspectivas
En 2025, Uruguay exportó carne bovina por un valor de USD 2.749 MM y un volumen de 398 M TPE, lo que representó un crecimiento interanual de 31% en valor y 10% en volumen, reflejando un contexto internacional de precios firmes y una demanda sostenida en los principales mercados.
En materia de aperturas de mercados, se registraron avances relevantes en el Sudeste Asiático, una región con creciente dinamismo en la demanda de proteínas animales. En este marco, Uruguay obtuvo la habilitación sanitaria para exportar carne bovina a Filipinas y Malasia. Estas aperturas consolidan la excelente posición de Uruguay en materia de habilitaciones de mercado.
Asimismo, se han concretado pasos relevantes en la mejora de las condiciones arancelarias de acceso. En este sentido, cobra especial relevancia el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual prevé mejoras sustanciales para la carne bovina a través de 2 instrumentos: la eliminación del arancel dentro de la cuota Hilton —actualmente del 20%— y la creación de una nueva cuota de 99 M TPC con un arancel preferencial del 7,5%. El reparto de la cuota entre los países del Mercosur está en fase de negociación, lo cual resultará determinante para el impacto efectivo del acuerdo sobre Uruguay,
En paralelo, en noviembre de 2025 los miembros del “Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico” (CPTPP) aprobaron el inicio del proceso de adhesión de Uruguay, solicitado en 2022. Este bloque concentra aproximadamente el 7% de la población mundial, el 13% del PIB y el 19% de las importaciones globales, configurándose como un espacio estratégico para la inserción internacional. La incorporación a este acuerdo tendría consecuencias positivas para la cadena cárnica nacional: por un lado, implicaría una reducción arancelaria en mercados donde Uruguay ya participa (principalmente Japón) y, por otro, favorecería la diversificación de mercados.
En este contexto, la concreción de ambos acuerdos permitiría mejorar significativamente las condiciones de acceso a mercados clave, tanto por la reducción de aranceles como por la ampliación de oportunidades comerciales. En conjunto, estos avances tendrían un impacto muy positivo sobre la competitividad de la cadena cárnica uruguaya en el comercio internacional.
[1] MM hace referencia a millones
[2] Este valor no resulta directamente comparable con el Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) publicado por INAC, ya que este último se expresa en dólares estadounidenses por tonelada equivalente en peso canal
[3] Los datos de comercio internacional de originan de Trade Data Monitor (TDM), elaborados en base a datos oficiales de aduanas
[4] M hace referencia a miles
[5] Los datos de exportación a China se obtuvieron de la Administración General de Aduanas de China (GACC)
[6] Los datos de exportación de Uruguay se obtuvieron de registros de la Dirección Nacional de Aduanas